En la primera fase se realiza un análisis detallado de las condiciones macroeconómicas globales y cómo pueden afectar a nuestro universo de inversión.

En la segunda fase analizamos en profundidad las oportunidades resultantes de nuestro análisis inicial, extrayendo las ponderaciones óptimas por país y sector.

En la tercera fase se utiliza un modelo cuantitativo desarrollado internamente basado en tecnología, inteligencia artificial y algoritmización que nos permite descartar más del 90% de compañías en un universo formado por más de 15.000 activos.

En la última fase se integra el análisis cualitativo y se aplican técnicas de valor relativo, análisis técnico y métodos estadísticos que nos permiten escoger las mejores oportunidades, construyendo una cartera formada por entre 80 y 120 activos de elevada calidad, infravalorados por el mercado. 

En la primera fase se utiliza un modelo cuantitativo desarrollado internamente basado en tecnología, inteligencia artificial y algoritmización que nos permite descartar más del 90% de las compañías en un universo formado por 20.000 activos.

En la segunda fase se integran en el análisis una serie de filtros cualitativos que permiten seleccionar por una serie de ventajas competitivas las 400 compañías de mayor calidad organizadas en diez deciles.

En la tercera fase se aumenta la profundidad del análisis financiero en cada una de las 400 compañías, incidiendo en ratios de valoración.

En la cuarta y última fase se estructura la exposición por sector, geografía y nombre construyendo una cartera formada por las 80 compañías de mayor calidad y potencial de revalorización.